元兵乘胜南下，逼近临安。四岁的昭显帝只是一个名字。他的祖母谢太后商量大臣，连忙下诏要求各地将领率兵救朝。圣旨下达各地，响应的人寥寥无几。只有赣州刺史文天祥和颍州（今湖北钟祥）守将张世杰立即起兵。

文天祥是我国历史上著名的民族英雄。冀州庐陵（今江西吉安）人。他从小酷爱阅读历史上忠臣烈士的传记，并立志向他们学习。20岁赴临安应进士，将救国思想写在试卷上，受到主考官赏识并获得一等奖。

文天祥入朝做官后，立刻发现贾似道和一帮太监是祸国殃民的奸臣。有一次，蒙古大军攻打南宋，太监董宋臣劝宋理宗放弃临安逃走。文天祥立即上奏，要求处死董松臣，以免动摇人心。为了这件事，他被免职了。后回临安负责起草诏书，因得罪贾似道，三十七岁时被迫退位。直到南宋行将灭亡的危急关头，他才被派往江西任赣州刺史。

文天祥接到圣旨，立即招集三万战马，准备赶往临安。有人劝他：“现在的袁世凯士兵们直奔而来，你带着这些临时征召的部队来抵抗，简直就是驱羊抗虎。很明显你会失败。何必呢？”

文天祥很平静。他回答说：“我不知道这个道理。可国家养兵多年，如今大难不死，却没有一个士兵能为国家的灾难出一份力。是不是很心塞！我知道自己的力量有限，我宁愿为国捐躯。愿天下忠义之人闻风而起，人多则国家有保全之望。”

文天祥克服重重困难，率兵至临安，右丞相陈宜中派他守卫平江（今江苏苏州），此时元帅伯颜已渡过长江，兵分三路三军攻临安。其中一条路从建康出发，过平江，直达都松关（今浙江余杭）。陈毅中命文天祥退守都嵩关。文天祥刚离开平江，都松关已被元军攻破。他想回平江，平江也沦陷了。

文天祥回到临安，与颍州将领张世杰商议，向朝廷建议集中兵力与元军决一死战。但胆小的陈宜中什么都不同意。

伯颜率部来到距临安仅三十里的皋亭山（今杭州东北）。包括丞相左孟言在内的朝堂上一些没骨气的大臣，都溜走了。谢太后、陈宜中惊慌失措，急忙派人带着玉玺和降权书到伯颜营求和。

伯颜任正板南宋大臣亲自前来谈判。

陈义中怕被拘，不敢往元婴，逃往南方；张世杰不愿投降，气得乘上海舰出海。

谢太后无奈，只好宣布文天祥接替陈宜中为丞相，请他前往伯颜营议降。

文天祥同意前往元婴，但另有打算。他带着大臣吴坚、贾玉卿到元婴，见了伯颜，根本不提和议之事。而是厉声质问伯颜道：“你是要与我交好，还是要灭朝？”我们朝代？”

伯颜说：“我们皇帝（指元世祖）的意图很明确，不是要灭宋。”

文天祥说：“既然如此，那还请你们撤军，o立即平江或嘉兴。如果你非要灭我朝，南边军民肯定会和你战斗到底，未必对你有好处。”

伯言脸色一沉，他用他的话说在”

文天祥也怒道：“我是南宋宰相。现在国家危难，我甘愿以死报国。纵有刀山火海，我也不惧怕。”

文天祥洪亮的声音和郑重的话语击退了伯颜的威胁。周围的袁江全都吓得??脸色发白。

两方会见后，伯颜传信请其他使节回临安与谢太后商议，却留下文天祥。文天祥知道伯颜不怀好意，便向伯颜提出抗议。伯颜装作若无其事的样子道：“别生气。

两国和谈需要你们留下来商量。”

吴健陪文天祥去元营，贾玉清回临安，并把文天祥不肯投降的事情告诉了谢太后，谢太后一心投降，任命贾玉卿为右丞相，并到元婴求降，伯颜接受投降书后，请文天祥进营告诉他朝廷派了另外一个人来投降，文天祥气得把贾玉卿骂了一顿，但投降的事已无可挽回。

公元1276年，伯颜率领元军攻占临安，谢太后、赵显出宫投降，元军将赵显当作俘虏押解至大都（今北京），文天祥也被押往大都。一路上，他一直在想着如何逃离敌人。途经镇江，与部分随从议论，顾元钧措手不及，逃出元营，乘船抵达镇州。

镇州守将苗载丞听说文丞相来了，非常高兴，打开城门迎接。苗载丞从文天祥口中得知临安已陷，表示愿意与文天祥一道，在淮河东西两岸集结兵力击退元兵。

文天祥大喜，他哪里知道宋军守扬扬州的统帅李庭芝相信了文天祥投降的谣言，元军派往郑州的奸臣奉命苗子诚要杀了他。苗在成不相信文天祥是这样的人，但又不敢违抗李庭芝的命令，只好将文天祥骗出郑州城，让文天祥给他看扬州来的信，并嘱咐文天祥尽快离开。

文天祥只好带着随从连夜赶往扬州。次日天还没亮，就到了扬州城内，等着开城门进城。等在城门口，进城的人坐着闲聊。文天祥一听，知道扬州悬赏捉拿他，不能进城。

文天祥等12人为避免被捕，化名改姓。

十几个人走了没多久，就遇到了追来的一群元朝骑兵。他们躲在一个土围内，幸好没有被元兵发现。

文天祥等人日夜奔波，历尽艰险。最后，在农民的帮助下，他们从海口坐船到了温州。在那里，他得到了张世杰和陈义的消息。伊忠在福州立了新帝，于是决定前往福州。