乌鸦的窝建在树枝上，狐狸的窝在树下的洞里。不知什么时候，狐狸得罪了乌鸦，黑乌鸦心中记恨。这是一只恶毒的乌鸦。它表面平静，内心却一直在谋划如何报仇雪恨。

树洞里来了一只新的小狐狸，小家伙活泼憨厚。黑乌鸦意识到机会来了，在狐狸妈妈面前，左吹“天才”，右吹“神童”。狐狸妈妈很快就把乌鸦当成了好人。

黑乌鸦亲切地问小狐狸：“你喜欢吃什么？”

“鲜肉。”小狐狸天真地回答。

“太好了。”黑鸦叫道。于是，它想方设法弄来一只小麻雀和一只小鸡，每次都让小狐狸吃饱。

“你喜欢穿什么？”黑鸦客气的问道。

“皮夹克。”小狐狸回答说，摇我尾巴。

“太好了，太好了！”黑鸦连声说道。然后他们得到了兔皮、松鼠皮等做的皮夹克。

小狐狸贪玩，乌鸦从空中指指点点，小狐狸连忙穿过篱笆，在菜地里打滚...

时间一天天过去，小狐狸变成了一个又一个又懒又贪又狡猾又调皮的小流氓，人人讨厌，人人避而远之。一只喜鹊问乌鸦：“可爱的小狐狸怎么变成这样了？”

“对不起，都是我造成的。”小狐狸有什么要求我都会满足的，哈哈，真管用，小狐狸终于变坏了！”

“你这个黑乌鸦，真是满身坏水！”花喜鹊怒骂道一句话，张开翅膀飞走了。