清朝末年，江西有一户姓徐的人家。家里有两个儿子，大儿子绍伯是商人，小儿子天下是儒家。没想到，光绪三十二年，清政府下诏，宣布废除科举。徐天下十年的心血没有用，当地也没有新的学校。他一时不知所措。

弟弟徐少博回到家，看到弟弟闲着，自己的生意正好需要帮忙，就让徐天下跟着自己学做生意。

这一年，徐天下跟着哥哥去了广西某地。徐天下趁着哥哥出去说话的机会，溜到了街上。

这里虽然是个小镇，但也很繁华。徐天下一路看过去，看到路边的一个地方正在上演当地的石公戏。欧洲东部时间。他见表演有趣，便挤进人群观看。

施公戏源于傩舞，表演者头戴木面具。初为驱鬼祭祀活动，后逐渐演变为地方戏曲。

团队虽小，但几个人的演技都非常好，尤其是最小的一个，身材最灵活。徐天下正看着，却见小个子猛地一个踉跄，面具不小心掉了下来，露出半张脸，原来是个美少女。徐天下目瞪口呆。

演出结束，人散去之后，徐天下还是死死地跟着剧团不肯走，心想再多看看这丫头就好了。戏班回到客栈，他依依不舍地离开了。刚转身，就听身后有人开口道：“小狼让开一步。”他转过头，看到了一个穿着粗布衣服的老者衣，曾是老师戏班的团长。老者行礼道：“小浪，我看你也跟着来了，对小姑娘有兴趣吗？”