夜晚的邮局简直是个充满秘密与未知的地方。老柯（kē）是个老邮差，他每天在大街小巷送信，鞋子都不晓得穿破了多少双！天天要走二万九千七百三十步，上下八千二百四十九级楼梯；更可悲的是，送的大部分都是一些印刷品、宣传单和一些乱七八糟的东西。&“我的工作一点意义也没有！&”这天老柯又在邮局里抱怨（yu&àn），然后，他不知不觉睡着了。结果错过了下班时间，一个人被锁在邮局里。
半夜，老柯被一阵声音吵醒。他睁眼一看，一群戴着红色邮差帽、留着白胡子的小矮人正在邮局里跑来跑去。其中一个把明早要送的信叠（di&é）成一堆，第二个分邮件，第三个称邮包、贴标签（qiān）&…&…跟白天的邮局一模一样！老柯好惊讶，忍不住叫了起来！
一个小矮人像老朋友似的招呼老柯说：&“抱歉（qi&àn），吵醒您了。&”他还喊老柯和他们一起用信打牌。老柯迷惑（hu&ò）地说：&“这些信上面没有点数，怎么比大小？&”
小矮人神秘地笑着说：&“每封信的价值大小全靠写信人的心意来决定。最小的牌，是那些对人撒谎的信。但像妈妈写给孩子的信，是压倒一切的牌。感情越深的信摸起来越热，而且我们只要把信贴在脑袋上，就可以一字不漏（l&òu）地读出内容。&”

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老柯仔细地拿起一封封信，果然感到了每封信的温度都不同。接着，他发现一封忘了写姓名、地址（zhǐ）的信，连邮票也没贴，但摸起来滚烫（t&àng）滚烫的！他递给小矮人看，小矮人惊讶地说道：&“这是一个小伙子写给姑娘的求婚信，我念给你听。&‘亲爱的玛莎（mǎ shā），我得到一份思机的公作。如果你同义的话，我们可以马上结昏。请你可邻我织热的心，竟快来信给我答案。中实的法兰克上。&’这个法兰克紧张得居然写错八个字。&”老柯决定找到玛莎，把信交给她。
但是老柯整整找寻了一年零一天，始终无法把信交出去，叫玛莎的人实在太多了。就在他为玛莎和法兰克伤心时，一天，一辆小轿车向邮局开来，只是司机挂着一张苦瓜脸。车停下后，老柯忍不住上前问：&“先生，你怎么了？&”司机说：&“我很苦恼，我一年前寄了一封求婚信，却一直没有回音。&”&“请问您是不是法兰克？&”老柯激动地问，&“爱人可是玛莎？&”

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&“是啊。&”&“你啊，不写收信人的姓名和地址，也不贴邮票，怎么能收得到？快把地址告诉我，我立即把信送过去。&”旁边一位绅士插嘴说：&“干脆直接把车开过去，这样会快点。&”法兰克一听，忙让老柯上车。没一会儿，他们就到了玛莎住的村庄。
法兰克把小汽车停在街角，小声说：&“我的玛莎就在那栋（d&òng）小房子里。&”&“你亲自去不是更好吗？&”老柯说。&“我不敢去。&”法兰克说。&“好吧，那我去！&”当老柯把信交给玛莎时，她颤（ch&àn）抖着双手把信拆开，&“这封信让我等了一年零一天！再等不到我就要生病了，真不知道怎么感谢你才好。&”
老柯大笑：&“您只要付我两块钱的邮资就好了，而且有个笨蛋正傻傻地在街角等您的答案呢。&”
玛莎听了，像小鸟一样飞出门，向法兰克奔去。