蒙古与南宋联手灭金后，南宋借机出兵收复开封、河南两地。窝阔台以南宋毁约为借口，攻打南宋。

此战之后，蒙古与宋朝之间爆发了战争。

窝阔台的侄子蒙哥即位后，派弟弟忽必烈和大将无量和泰进军云南，控制西南地区。公元1258年，蒙哥分兵三路进攻南宋。他亲自率领主力攻打和州（今四川合川），忽必烈攻打鄂州（今湖北武昌），另一支率领五粮和泰，由云南向北攻潭州（今湖南长沙），准备好三路人马会合后，直奔临安。

蒙哥大军攻打河州时，H鄂州宋将王建和城内军民奋起抵抗，坚守河州东部的钓鱼城。蒙古军围困钓鱼城五个月，至今未攻克。然而，蒙哥在攻城战中被炮石击中，身受重伤。他回到营地后不久就死了。

忽必烈正在向鄂州进发。他还没有过河，得到蒙哥死讯的时候，就有人劝他回北方去争夺可汗之位。忽必烈说：“我奉命攻宋，岂能空手而归？”未雨绸缪，果然失败。蒙古兵大举渡江，包围鄂州。

警报陆续传到临安，震动南宋。宋理宗下令全宋大军营救鄂州；又任命贾似道为右丞相兼东汉阳枢密使。来监督战斗。

新任宰相贾似道原是一个无知无能的浪子。他得到官位，是因为他的妹妹是宋理宗最宠爱的妃子。他当官后无所事事，经常带着一帮歌女到西湖喝酒嬉戏。一天晚上，宋理宗爬上皇宫，眺望西湖灯火通明。对左右侍臣说：“这一定是思道这小子。”

群臣知道宋理宗宠爱贾似道，就打趣说：“他虽然年纪小，喜欢玩乐

这一次，宋理宗让他去汉阳前线督战，他只好硬着头皮去了。有一次，他听说前面来了一群蒙古兵，吓得浑身发抖，不停地叫喊：“怎么办？怎么办？”后来，当蒙古索尔二人抢了点财物就走，贾似道拍着胸口，倒吸一口凉气。

忽必烈的攻城战越来越猛烈。贾似道见事态紧张，瞒着朝廷暗中派心腹到蒙古大营求和，称只要蒙军退去，宋朝愿做大臣进贡银子。和丝绸。忽必烈攻势猛烈，不肯就此罢手。这时，忽必烈收到一封来自北方的夫人的密信，说有蒙古贵族准备立他的弟弟阿里不哥为大汗。忽必烈急着回去争夺可汗之位，便答应了贾似道的请求，并密立了一个密约。贾似道答应将江北的土地割让给蒙古，并每年向蒙古缴纳银帛二十万元。忽必烈得了贾似道的心愿，急忙撤兵回北方。方去了。

贾似道回到临安，隐瞒私下和约的事实，却俘虏了一些蒙古士兵，并吹嘘宋军各路大捷，不只赶走了鄂州的蒙古兵，又歼灭了长江沿线的敌军。

宋理宗听了贾似道的弥天大谎，认为贾似道立下大功，特下诏书，称赞他英勇善战，立即升官。

忽必烈北归，得到了大部分蒙古贵族的支持，也就是大汗。他想起在鄂州与贾似道的和约，派遣使者郝敬前往南宋，要求履行和约条款。

郝敬到达郑州（今江苏仪征）后，先派副使带了一封信给贾似道。当贾斯dao听说郝景要来临安，怕自己的骗局败露，连忙派人到郑州把郝景拘留起来。忽必烈闻讯大怒。当时，蒙古爆发内乱，忽必烈的弟弟阿里布与忽必烈争夺权力，爆发了战争。忽必烈想方设法对付阿里兄弟，只好暂时搁置了南宋。

贾似道靠欺骗为生，做了十几年宰相。宋理宗死后，昭太子（音qí）即位，就是宋度宗。宋度宗封贾似道为太师，拜魏公，地位之高无人可比。贾似道一边故意要告老爷子回家，一边派亲信散布谣言，说蒙古大军??又要来了。刚刚登基的宋度宗帝位，极力保住他，地位越来越高。度宗特意在西湖葛岭为他建造了一座豪华的别墅。贾似道在葛岭每天都过着幸福的生活，大事政事都要官员到别墅找他做主。

忽必烈稳定内地，击败阿里兄弟后，于公元1271年称帝，改国号为元。这就是元世祖。

世祖元世祖以不履行南宋和约为借口，派大将刘征、阿叔攻打襄阳。宋军连战失利，襄阳被围五年。贾似道在前线封锁消息，不让宋度宗知道。有官员上奏告宋度宗告急，奏折却落入贾似道手中，随即被革职。

一日，贾似道上朝，宋度宗问他：“我听说襄阳城被蒙古兵围困了好几年，怎么办？”

贾似道故意故作惊讶的样子说：“蒙古兵被我们击退了很久前。皇上从哪里听来这个消息的？”

杜宗说：“我只是从宫女那里听说的。”

当朝结束后，贾似道才知道透露消息的侍女，找借口将她杀死。此后，宋度宗再也没有听到蒙军进攻的消息。

在蒙军的围攻下，襄阳越陷越深可贾似道每天都躲在他的葛岭山庄里。有一次，一个亲信来找他，他正和几个丫鬟躺在地上打蟋蟀。那人拍了拍贾似道的肩膀说：“是吗？”这也是国家大事？”老道玩得很卖力，根本不以为意。

襄阳终于被元兵攻破了。所以南宋大为震动。这时候，贾似道再想瞒也瞒不住，便将责任推给了襄阳卫，将卫遣散了。

元世祖看到南宋的腐败，决定一口气把南宋灭掉。他派丞相左伯颜率领20万元兵分两路进军，一从西攻鄂州，一从东攻扬州。

此时，宋度宗病逝，贾似道拥立一个四岁的孩子赵显（音xiǎn）为帝。伯颜攻取鄂州，沿江东进，直取临安。贾似道率领七万宋军驻防芜湖，派使者入元营求和。伯颜拒绝议和，命令元军从长江两岸进攻。宋军溃败，贾似道逃回扬州。到这个时候，南宋灭亡的局面已经无可挽回。