汉王刘邦拜韩信为将，萧何为相，整顿后方，练兵。公元前206年8月，汉王、韩信率汉军攻打关中。关中百姓原本对立下“三章之约”的汉王抱有好感，但当汉军到来时，大多数人都不愿意抵抗。不到三个月，汉王就消灭了秦投降将军章邯的军队，关中地区成为汉王的领土。

这让西楚霸主项羽非常愤怒。项羽打算出兵西边讨伐刘邦，不料东边却发生了事。齐国田荣剥夺了项羽的齐王称号，称王。情况比西方还要严重。项羽没办法，只能死l以气为先。

汉王刘邦趁项羽与齐相持之际东征，攻占了西楚霸主都城彭城。项羽只得再次放弃齐方，赶回睢水河畔与汉军作战。

汉军大败。许多人落水淹死，还有许多人被俘。汉王的父亲太公及其妻子吕后也被楚军俘虏。

汉王退至荣阳、成皋（今河南省荥阳县）一带，收拢散兵。这时，萧何从关中调来了一批兵力，韩信也带着自己的军队去见汉王，汉军再次欢呼起来。

汉王采取攻守兼备的策略。一方面，他防守荥阳，用少量兵力牵制项羽军。另一方面，他又派韩信率领军队。ps带兵北伐魏、燕、赵。

项羽的谋士范增劝项羽赶快攻克荥阳。汉王非常着急。项羽的谋士陈平原从项羽那里过来，提出了离间项羽和范增的计策。

项羽是一个非常多疑的人。他落入陷阱，对范增产生了真正的怀疑。范增很生气，对项羽说：“天下大事已定，大王尽其所能吧。我年老体弱，是时候还乡了。”范曾离开荥阳。一路上他又气又伤心，病倒了。他没有回到彭城，就因脊椎恶疮而死。

范增一死，楚营中就再也无人能为霸王出谋划策了。汉军的压力也减轻了。汉王用少量兵力将项羽的军队牵制在荥阳、成皋，让韩信继续进攻。北和东。还让将军彭越切断楚军背后的楚军粮运道路，迫使项羽军来回厮杀。

楚汉两国就这样对峙了两年多。

公元前203年，项羽亲自去攻打彭越，留下将领曹玖镇守成皋，并再三嘱咐他不要与汉军作战。

汉王见项羽离开，便向曹咎发起挑战。曹九一开始什么也没说，也没有出来战斗。汉王命兵终日隔泗水侮辱楚营。

骂了几天，曹玖实在按捺不住了，决定渡过泗水，与汉军决一死战。

楚军兵多船少，只能分批渡河。汉军趁楚军渡过半路之机，大败楚军前军。后军大乱，各遭践踏其他。曹玖见了项羽，觉得无耻，就在泗水边自杀了。

项羽正在东边打仗，听说成皋失踪了，于是赶往西边对付汉王。在光武（今河南省荥阳县东北），楚汉两军再次对峙。

随着时间的推移，楚军的粮食已经不够了。项羽无奈，只好将汉王的父亲绑起来，放在杀猪台上。他派人大声喊道：“刘邦如果不尽快投降，我就杀了你的父亲。”汉王知道项羽是在威胁他。他还大声回答道：“你我曾经是兄弟，我的父亲也是你的父亲。如果你杀了我的父亲，把他煮成肉汤，请给我一碗尝尝。”项羽恨得咬牙切齿，他真想杀掉自己的爷爷，被项伯劝住了。

项羽派使者出使告诉汉王：“现在天下的混乱，都是你我争吵造成的，你敢出来与我较量吗

”汉王请使者回答说：“我可以与你竞争，我不会与你竞争。”项羽又把汉王叫出来，在阵前谈话，汉王当面指责项羽有十大罪状，说他不忠、杀义帝、屠杀百姓等等。禹大怒，戟向前一指，身后的弓箭手纷纷射出箭来，汉王连忙回马，却被箭射中胸口，受了重伤。

故意弯腰摸脚，骂道：“贼射我脚趾了。”

他从左到右扶着汉王进了帐，汉军听说汉王受伤，都惊慌失措。张良恐军心动摇，遂劝汉王硬着头皮，巡遍各军营，众人才平静下来。

项羽听说汉王没有死，大为失望。随后，韩信在齐国击败了楚军。楚军的粮食运输路线被彭越切断，粮草供应越来越少。

趁项羽有难之际，汉王派人与项羽讲和，请求释放太公和吕后。他还建议楚汉双方以红沟（荥阳东南）为界，红沟以东归楚，以西归汉。。

项羽认为这样划定“楚汉界限”是个好主意，就同意了，释放了大公和吕后，然后带着军队回到了彭城。

其实，汉王这次的和谈，只是一种缓兵之计。汉王用张良、陈平的两个月之内，他组织韩信、彭越、英布联军，以韩信为首，追击项羽。楚汉之间最后的决战开始了。