在一棵高大的树上，有一条毛毛虫。它看到小鸟、蝌蚪……都有自己的妈妈，它也想找到自己的妈妈。

它爬呀爬，终于爬到了地上。他看到了蚯蚓，对它说：“妈妈，我找到你了。”蚯蚓说：“我不是你妈妈，你妈妈有一双翅膀”。

毛毛虫并没有气馁，他爬啊爬，爬到一朵花前，看见一只小蜜蜂在采蜜。你太苦了！”蜜蜂连忙摇头说：“我不是你妈妈，他比我大很多。”

可怜的毛毛虫正要走的时候很失望，突然它滚成一团，趴在花上，过了一会儿，它变成了一只蝴蝶，它的妈妈看见了，说：“孩子，你终于长大了！”