小刺猬一个人伤心地走在湖边，因为小灰兔和长毛狗都不喜欢他身上的刺，怕伤到它们。

小刺猬真诚地向湖神祈祷：“湖神，请把我身上的刺拔掉，我要和大家一起玩。”摆脱。小刺猬高兴极了，兴高采烈地去和大家玩了。

大家见小刺猬身上没有刺，也不怕被刺了，于是大家一起玩起来。

就在大家玩的不亦乐乎的时候，突然，一只大灰狼跳了出来。小兔子和长毛狗都吓得浑身发抖，一动也不敢动。

这时候，小刺猬忘记了自己身上已经没有那些刺了，一心只想保护大家，于是拼命的冲了上去。结果被大灰狼一拳打飞了出去，还不幸撞到了一棵树上。

众人见了，哭得更害怕更伤心了。

大灰狼看到没有刺的小刺猬如此脆弱，高兴极了。就在它要杀死其他几只动物的时候，刺猬妈妈出现了。它用身上的刺狠狠地刺在狼的身上，终于，狼被赶走了。

刺猬妈妈轻轻抱起小刺猬，问它身上的刺怎么全没了？小刺猬把一切都告诉了妈妈。

大家听了都后悔伤害了小刺猬。小灰兔说：刺猬妈妈，都怪我坏，我不该嫌弃它有刺的。逗它玩。”小猫和小猪自责...

最后，大家决定去找湖神，请他帮小刺猬恢复身上的刺。