在森林深处的一条小河边，住着一对鸭子。这几天，鸭老公一直守在家门口，神情十分紧张。原来，妻子正在孵蛋，准爸爸正翘首期盼着小宝宝的诞生。

这一天终于来了。“嘎！嘎！嘎！……”听到老婆欢快的叫声，鸭老公连忙冲进屋里，只见他们的小宝贝破壳而出，一二三四，淡黄色的绒毛，粉嫩的鸭掌，好可爱的宝宝啊！鸭爸爸抱起他的孩子们，不停地亲吻他们。可鸭妈妈还是蹲在窝里，一动不动。“老婆，你要不要来看看我们的孩子”，“别着急，还有一个还没出来”。鸭爸爸走过去一看，果然还有一个大鸡蛋没有破。于是鸭爸爸轻轻啄了一下蛋壳，然后蛋壳破了，从里面跳出了一个灰头土脸的东西。称呼。“这不是我儿子，他分明是个怪物。”鸭爸爸和鸭妈妈为了这只“丑小鸭”的来历争论不休。，愤怒的鸭爸爸将“丑小鸭”踢出了家门，可怜的“丑小鸭”成了无人疼爱的孤儿。“丑小鸭”伤心不已，跌跌撞撞地来到森林深处，从此过着流浪的生活。

一天，“丑小鸭”来到一棵大树下，听到清脆的鸟叫声，它停下来，抬起头向小鸟问好：“亲爱的小鸟，你好！”,喂，小鸭子，怎么一个人出来了，能和我们一起玩吗？”，“好，好。”“丑小鸭”很高兴。正当他们玩得开心的时候，鸟妈妈回来了，看到一只“丑陋的怪物”在和她的孩子们玩耍，生气地把“丑小鸭”赶走了。孤独的“丑小鸭”一路边走边哭，不知不觉天已经黑了。又饿又累的“丑小鸭”爬到一个屋顶上，倒在地上睡着了。这时，他隐约发现自己躺在一片叫做“神鸟坡”的草地上，身边站着三只和他一模一样的鸭子。他很吃惊：世界上还有长得和他一样丑的鸭子，难道是我的亲戚？当他正要跟他们打招呼时，一块小石头飞过来，砸在了“丑小鸭”的头上，他痛得大叫一声，睁开眼睛，蓝天、草地、绿地和三只鸭子全都消失在了眼前。对他来说，原来是一场梦！“丑小鸭”很失望，他多么希望这些都是真的。这时，高空中落下一道很亮的光，一位彩虹仙子缓缓降临到“丑小鸭”身边，说道：“可怜的孩子，你想有个家吗？”我很想，可是我的家在哪里呢？”彩虹仙子爱怜地拍了拍“丑小鸭”的头说：“你就会有自己的家，只要你不是不怕苦，“丑小鸭”急切地说：“我不怕苦，我不怕苦。”“好吧，你向东朝太阳走，你会发现一片红树林。那里有一个人会带你去那里。”“神鸟坡，你会见到你所爱的人的。”说完，虹仙子便消失了。“丑小鸭”听了彩虹仙子的话，高兴极了：“终于可以见到亲人了。”于是，他日夜不停地走着，饿了就在路边野草充饥，累了就在树下休息。他能够找到他的亲人，他顽强地坚持着。就这样，他走了七十七四十九天，终于找到了红树林。这时，一位仙女从红树林中走了出来，他从树上摘了一棵红树林。火红的小果子对“丑小鸭”说：“你是个勇敢坚强的孩子，吃下这个果子，它会帮助你实现自己的本源。”lwish”，“丑小鸭”一口吞下了红色的果实。突然，“丑小鸭”只觉得耳边一阵风吹过，身子被一阵风吹向了云端。过了一会儿，云彩把他带到了一片郁郁葱葱的山坡上，“那不是我在梦里看到的地方吗！”这时，三只美丽的白天鹅端着一瓶神水来到“丑小鸭”面前，对他说：“我们就是你在梦里看到的三只小鸭子，我们是你的亲人。”，其中一只把水洒在“丑小鸭”的身上，一眨眼，“丑小鸭”褪去所有的白毛，长出一身洁白的羽毛，脖子变长了，翅膀也变硬了。威力强大，轻轻一展翅，身体就飞上了蓝天。