聂耳原名聂守信。父亲很早就去世了，家境艰难。聂耳马上就要上三年级了，马上就要开学了，可他哪来钱交学费买书？母亲悄悄卖掉了聂耳父亲生前最爱的八音铃，学费也结清了。但是书费呢？开学第一天，小聂儿拽着妈妈的衣服说：“妈妈，我有书。”他从书包里拿出两本装订整齐的书。妈妈打开书，惊呆了。聂耳用烟盒纸，工整地抄了两本书，一本国语，一本算术。

贫穷的生活丝毫没有影响他对生活的热爱。他家有个邻居叫邱，是个木匠。闲暇时，他喜欢拿着短笛坐在门口吹奏。旋律时而悠扬舒缓如天上的云朵，时而轻快活泼d像森林里的小鸟一样神经质。年少的聂守信喝得酩酊大醉，忍不住跑到邱木匠家跟他学吹笛子。聂守信很聪明，学得也很快。在他的影响下，两个哥哥也纷纷效仿。后来，他们用压岁钱买了一支竹笛和一把二胡。从此，他家的音乐声不断，时常引得路人驻足聆听。

后来，聂守信学会了拉二胡、三弦和月琴。在学校，他是学生音乐团的优秀指挥，在老家所在的胡同里，他还是街坊儿童乐队的热心组织者。中学毕业后，聂守信考入了云南省立师范学校。一天，他亲眼看到共产党当局杀害了三名革命者，砍下他们的头颅，挖出他们的心脏，并将他们的尸体展示给公众。聂寿辛对此极为愤怒。他开始为民族的命运着想，加入了共青团。因参加革命活动，被当局列入黑名单，无奈离乡赴沪。这一年，他刚满18岁。

初到上海，他在一家云南人开的公司做文员。一日，他在报纸上看到一则“明月戏社”的招生广告，心想自从受了秋木匠的点化后，再没有机会投身艺术，便立即前去报名。考官是音乐家李锦辉。看这小伙子上进心强，又有音乐基础，当即就录取了他。在歌剧社，聂守信很快成为首席小提琴手。因为耳朵特别尖，所以大家都叫他“耳朵先生”。后来干脆改名为聂耳。

“九一八”事变后，国难当头，歌剧社的节目依旧浪漫满满。聂耳认为年轻人不应该沉迷于旋律，所以他离开了歌剧社。不久，他结识了诗人田汉，并加入了革命音乐组织。他开始为影视剧创作主题曲和插曲，《大道之歌》、《急先锋》、《码头工人之歌》、《毕业歌》，一首首明亮有力的歌曲从他的心里涌出，令人震惊的是中国人的麻木和懦弱。

1935年，田汉、夏衍等人创作的电影《风云儿女》需要一首主题曲。自此他在自己的房间里全身心投入创作，时而弹奏钢琴，时而用手在桌上打拍子，时而在地板上走来走去。楼下的女房东差点一脚把他踢出去。配乐完成后，导演许兴兹hi被激昂有力的旋律深深打动，但他觉得结尾不够有力。这首歌最初的结尾是“Go！Go！Go！”在他的建议下，聂耳改成了“前进！前进！前进再前进！”变得更加气势——这就是《义勇军进行曲》。

聂耳多年来一直漂泊在国外。当他回到家乡时，邱木匠已经去世了。想起小时候邱木匠对自己的帮助，聂耳心里很是感激。