几年后，刺猬身上的刺渐渐长了起来，但它的心却更加封闭了。它不再想在白天出现，只在晚上出来觅食。大多数时候，它是默默地看着夜空中的明月，泪流满面。“谁？”刺猬看到草丛中有一双绿色的眼睛，本能地蜷缩起来。“喵～”一道瘦小的身影颤抖着走了出来，明亮的眸子里闪烁着惊恐。刺猬伸了个懒腰，转身就要走。他习惯了一个人，不喜欢被别人打扰。它抬起脚走了几步，发现小猫一直跟在自己身后，眼神中透露着对世界的恐惧和对世界的依赖。刺猬的心顿时软了下来。它停下来回头看着小猫。小猫开始感到有些忧郁。当它在黑暗中看到那双坚定而略带忧伤的眼神时，它选择了跟上。东方天空变白了，刺猬发现一直紧紧跟着他的小猫躲在了草丛里。“你再不出来，我就走了。”“喵喵喵”小猫怕它走，就冲了出去。刺猬这才发现小猫的真面目。灰黄色的皮毛夹杂着几缕黑色毛发，显得丑陋不堪。“妈妈因为我长得丑才不要我，你也会这样吗？”小猫抬头看着刺猬，眼里满是委屈和恳求。“不用，我会照顾你的。”就这样，一只刺猬和一只猫开始了共同生活。“当你觉得敌人不是很强但又打不过的时候，你可以学我，把身上的刺都竖起来，这样会显得很大。”刺猬不懂猫的生存本领，只好经常观察森林里的山猫，好几次都差点被山猫发现，还好他躲得很好。小猫渐渐长大了，变得独立了。“少爷，我们就这样一辈子在一起好不好？不能抱也没关系，只要我陪在少爷身边就好。”猫静静地躺在刺猬身边，眯着眼睛，看起来很舒服。刺猬没有出声，他是一只敏感的刺猬，他知道猫在想什么。由于种种原因，猫爱上了刺猬，刺猬自己也被感动了，但本能告诉自己，一定要记住对鱼的承诺，所以他无法接受猫的感情。这只猫从小时候的忧郁变成了现在的开朗。这股热情试图撬开刺猬心中尘封已久的爱情，可是刺猬的心封闭得太久，那一丝光亮也变得昙花一现。两只动物都沉默了，他们都不知道该用什么来打破沉默。不知从什么时候起，猫一直想对刺猬说些什么，而它似乎也感受到了刺猬心中的犹豫，因为它也很敏感，所以它再也不敢提起，自言自语道：永远陪在它身边就好。“爸爸，你看，那只刺猬好可爱，我可以把它带回家养吗？”一个漂亮的小女孩找到了刺猬，高兴地叫了起来。当女孩的父亲伸手去抓蜷缩的刺猬时，猫跳起来咬了他的手。那人用力把猫扔到草丛里。猫痛得站不起来，只能眼睁睁地看着刺猬被带走。刺猬没有在袋子里挣扎，只是默默地对猫说：以后要好好照顾自己。这或许是最好的结局。第二天，一只蚂蚁发现了猫的尸体。大大的眼睛变得呆滞，但泪痕却清晰可见。过了许久，猫的身体被蚂蚁咬了起来，拖回了洞里。