有一只名叫弗雷德的青蛙每天都坐在他的蘑菇上。他厌倦了周围的环境，想要一个新家，但他想不出比他的蘑菇更好的地方了。一天，一只乌龟从他的蘑菇旁慢慢走过。弗雷德认为这是旅行的好机会，于是他跳上了乌龟的背。乌龟背着他往前走，弗雷德看到了很多新东西：一棵大树，一朵红花和各种动物。看到一只松鼠在一棵大树的树枝上回家，弗雷德想：“风景一定很迷人，但我敢打赌，每天爬上爬下会很无聊。”“树上的家不适合我。”弗雷德注意到一只蚯蚓从一个小洞里抬头看着乌龟。蚯蚓的洞看起来很方便，不用爬树就能走到家门口。不过，那种洞口可不适合我住。”弗雷德想道，“我的身体太大了，我怕进不去。”