因为很少有狼能抓到附近的羊，所以他决定改变自己的外貌，学习狐狸的把戏。这时，它穿上了牧羊人的衣服，穿上马甲，找来一根木棍做成了手杖。为了装得更像一点，它还不忘带上牧笛，在帽子的上方写着：“我是这群羊的牧羊人十代。”它学会了用前爪握住手杖，踮着脚尖接近羊群。Jujo，真正的牧羊人，正在草地上休息。他的狗，大部分的羊，还有他的笛子都静悄悄的，好像睡着了一样。为了赶羊到密林里，伪装的狼模仿十代的声音，加上了几声叫喊，但这才暴露了真相，狼的嚎叫根本不像牧羊人的声音，所有人都被惊醒了通过丑陋的声音。众人又喊又打，可怜的狼被衣服绊倒了，等着被抓。骗子永远不会伪装太久。狼就是狼。