从前，有一位国王正在大森林里打猎。他拼尽全力去追一头野兽，可是他的追随者却追不上他。天色已晚，国王停下脚步，环顾四周，才发现自己迷路了。他想走出森林，却找不到路。就在这时，国王看到一个老太婆正不断点头朝他走来。这是一个女巫。“你好，”国王对她说，“你能告诉我离开森林的路吗？”“哦，是的，大人，”女巫回答说，“我当然可以，但是有一个条件，如果你不答应的话，你将永远不会离开森林，你会饿死在森林里。““什么条件？”国王问。“我有一个非常漂亮的女儿，”老巫婆回答道。“她长得这么漂亮，做你的妻子绰绰有余。如果你让她成为你的女王，我会带你走出森林。”国王非常担心。他别无选择，只能同意女巫的状况。老巫婆把国王带到她的小房间里，发现她的女儿正坐在炉火旁取暖。女儿接待了国王，就好像她早就料到国王会来一样。国王觉得她确实很漂亮，只是不喜欢她，看到她不禁有些害怕。国王把姑娘放上马后，老巫婆就把路告诉了国王。国王回宫后，与姑娘举行了婚礼。国王结过一次婚，他的第一任妻子为他生了七个孩子：六男一女，国王非常疼爱他们。婚礼结束后，国王担心继母虐待孩子们，更担心他们被继母伤害，就把他们送到了森林中一座孤零零的古堡中居住。城堡位于密林深处，道路极难寻觅。如果一个女巫给了国王一个美妙的线团，他就不会ver已经能够自己找到它。只要国王把线团往地上一扔，线团就会自己张开，为国王引路。国王经常去看望他心爱的孩子们，但王后发现国王经常不在时很好奇，总想知道国王一个人在森林里做什么。她用重金收买了国王的随从，这些人向她透露了秘密，还把可以引路的线团告诉了她。从此，王后心神不宁，直到知道国王把线团放在哪里，她才安心。然后王后缝制了几件白色丝绸小衬衫，并在每件衬衫上缝了一个咒语，这是她从母亲那里学到的巫术。有一天，国王外出打猎，王后带着这些小衬衫到森林里，用线团带路。当孩子们看到有人从远处走来时，他们以为是他们亲爱的父亲正在看望他们，他们都兴高采烈地跑过去迎接他们。就在这时，继母朝他们每人扔了一件小衬衫。小衫刚一碰到他们的身体，眨眼间，他们一只只化作了天鹅，飞上了天空，消失在了远方。皇后回到宫中，满心欢喜，以为继子们被辞退了。但是少女并没有跑出来和她的兄弟们相见，王后对此一无所知。第二天，国王去看望孩子们，发现城堡里只有女儿一个人。“你的兄弟们呢？”国王问。“哦，没关系，亲爱的爸爸，”女儿回答说，“他们都走了，只有我一个人！”然后她告诉她的父亲，她从她房间的小窗户看到她所有的兄弟都变成了一只天鹅，飞过了森林。她边说边把他们掉在院子里的羽毛拿给父亲看，然后她捡了起来。这国王悲痛欲绝，却没想到这离谱的事情竟然是王后干的。他担心自己的女儿也被带走，想把她带回去，但女儿害怕继母，恳求国王允许她在森林中的城堡里多住一晚。“我不能再在这里呆一天了，”可怜的女孩想，“我要去找我的兄弟们。”夜幕降临，她跑出城堡，径直走进树林。她走了一夜，第二天又走了一整天，直到累得走不动路，才停下来。就在这时，她看到了一间猎人的小屋，就进去了，发现里面有六张小床，但她不敢躺在上面，就钻到一张下面，躺在了硬床上。在那里过夜。太阳快要落山的时候，她忽然听到一阵沙沙的声音，只见六只天鹅从窗户飞进来。天鹅飞到地上，互相吹气，吹掉了他们身上所有的羽毛，然后他们的天鹅皮像衬衫一样从他们身上脱落。这时，女孩再看向他们，发现他们是她的哥哥。