一只老乌鸦嘴里衔着一只小老鼠飞过森林，小老鼠不小心掉了下去。小老鼠一抬头，看到了一个人的脚。这是一个能呼风唤雨，能创造奇迹的奇人。

男人把小老鼠带回了小屋，给它喂了食物和水。小老鼠很高兴。

一天，小老鼠从小屋里出来，看到附近有一只大猫。他吓得赶紧往回跑，躲在角落里瑟瑟发抖。

男人问：“你怎么了？怎么浑身发抖？”

小老鼠“吱吱”尖叫着说：“我遇到一只猫，吓死了。”

那人想了想说：“好吧，我让你永远不会害怕猫。你躺下睡觉，早上起来就不是老鼠了，是猫了。”

第二天早上，小老鼠醒来变成了猫。

“猫”心满意足地跑出了小屋，它走正在舒服地晒太阳，突然又看到了猫。可怜的“猫”立刻忘记了自己已经不是老鼠了，转身就朝小屋跑去。

那人问：“你怎么了？我在马路中间遇到一条狗，它追得我都快逃不掉了。”

那人又说：“躺下睡吧，早上起来就是狗了，别怕别的狗。”

早上，“猫”变成了一只大狗，它狂吠着跑到森林里，又找到了猫，猫也找到了狗，举起爪子，大声吠叫，“狗”听到猫叫声，吓得魂飞魄散，跑回小屋。

“这次谁吓到你了？”男人问。

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“狗”不好意思承认自己怕猫，又撒谎说：“我遇到了一只老虎。直到现在，我还是不明白我是怎么从那只可怕的老虎嘴里逃出来的

T那人道：“我告诉过你，以后什么都不怕，你躺下睡吧，醒来就是老虎了。”

早上，“狗”变身为老虎。

“老虎”大摇大摆地向森林走去。突然，它又看到了那只猫。猫也看见了，吓得毛都竖了起来，脊背也弓了起来。

面对受惊的猫，“老虎”以为它要攻击自己，转身迅速逃回小屋，钻进一个小角落，瘫倒在地，蜷缩成一团.

那人惊奇的问道：“你怎么又浑身发抖了？森林里有没有比老虎更厉害的猛兽？”

“老虎”用微弱的声音说道：“是。”

“那是谁？”男人很是吃惊。

“是……是……是猫。”

那人什么都明白了，道：“胸口一跳，‘老虎’有老鼠心，还是老鼠怕猫。好吧，谁有老鼠心，让他永远是老鼠。

说话间，他把“老虎”变回了一只可怜的小老鼠。