韩周北伐时，金朝已经非常腐败。北方的蒙古人借此机会变得强大。公元1206年，蒙古各部首领在鄂南河（今鄂嫩河，鄂嫩音：wò）举行盛会，推举铁木真为全蒙古大汗（即大帝之意），并授予他被授予成吉思汗称号。

铁木真原是蒙古博尔只金部首领也速该的儿子。他年轻时，金朝统治者对蒙古人民实行残酷统治，各部落之间也互相争斗。蒙古人民的生活十分悲惨。铁木真的祖先我巴亥被金朝皇帝所杀。

铁木真九岁时，也速该带着铁木真去朋友家订婚。他把铁木真留在朋友家，独自回家。开车一段时间后同时，他也很饿，想找点东西吃。他偶然看到一群鞑靼部落的人正在草原上举行宴会。他下马走进人群，按照当地习俗，参加鞑靼人的宴会。

塔塔尔部落和波尔部落互相争斗。也速该没想到塔塔尔部落有人认出了也速该，并偷偷在也速该吃的食物里下了毒。宴会结束回家的路上，也速该感觉肚子疼，难以忍受。随后他才意识到自己在宴会上中毒了，但后悔已经来不及了。他不顾疼痛冲回家后去世。

快要死了。博尔部落失去了首领，全都溃散了。原本属于也速该的太一赤也脱离了他们，并带走了也速该的许多奴隶和牲畜。秦慕贞的家庭状况一天天恶化。

太一赤部首领怕铁木真长大后要向他们报仇，于是他率军俘虏了铁木真，想要杀了他。铁木真得知消息，赶紧逃到了一片森林里。

铁木真在森林里躲了九天九夜，不吃不喝。他忍不住饿了，走了出去。刚走出森林，就被太一池人抓住了。太一池人给他戴上木镣，带到各个营地示众。有一天，太一赤部落的首领和族人在奥南河边举行宴会，只留下一名年轻的侍卫监视他。铁木真趁卫兵不备，举起木轭，将卫兵打晕，逃走。

随后，铁木真与母亲、弟妹们又躲进山里，捉土拨鼠、野鼠为食，生活更加困难。

为了恢复父亲的事业，年轻的铁木真想尽办法，逐渐聚集失散的亲人他的部落的居民和人民。他在与其他部落的战斗中获胜，并逐渐变得强大。

铁木真与另一个部落的首领札木合是朋友。他们常常白天在树荫下举行宴会，晚上睡在一起，就像兄弟一样。但后来铁木真势力日益强大，札木合的一些部下投奔了铁木真。札木合非常不高兴。有一次，札木合的弟弟抢了铁木真的马匹，被铁木真的手下杀死，引起了双方的冲突。札木合集结了他所统治的十三个部族共三万人的军队来进攻铁木真。

铁木镇也不示弱，将手下三万大军分成十三队，抵御札木合的进攻。双方在奥南河边的草原上展开了一场战斗。铁木真抵挡不住，退走。札木合分批屠杀了被俘的战俘。这件事引起了札木合部下的不满，他们都离开了札木合嘎，前往铁木真。铁木真虽然战败，但实力却变得更强。

铁木真没有忘记杀死他父亲的敌人，鞑靼部落的首领弥古真。不久之后，迷谷真得罪了金朝，金朝派宰相完颜相请求铁木真配合进攻鞑靼部落。铁木真认为这是复仇的好机会，于是与金兵一起进攻鞑靼部落，彻底歼灭了鞑靼部落，并俘获了大量的人畜、辎重。

金朝认为铁木真立下大功，任命他为前锋指挥官。

之后，铁木真又经历了几次征战，先后歼灭了蒙古高原上的几个部落，最终统一了整个蒙古。他被蒙古各部族首领推举为大汗。这就是举世闻名的成吉思汗。

成吉思汗即位后，建立了建立了军事和政治制度，并使用蒙古文字，使蒙古成为一个强大的汗国。但金朝也将蒙古视为附庸国，并要求成吉思汗向他们纳贡。成吉思汗决心改变这种屈辱的现状。

金章宗死后，太子完颜永吉即位，派使者到蒙古颁布圣旨，请成吉思汗跪拜接受。成吉思汗问使者新皇帝是谁，使者告诉他是永吉。成吉思汗轻蔑地吐了一口唾沫，说道：“我本以为中原之主是天人所造，这样一个庸才无能的人，怎么配当皇帝呢

”说完，他将金朝使者丢在一边，上马了。走了。

此后，成吉思汗与金朝决裂。

公元1211年，成吉思汗决心大举进攻金朝。他爬上了一座高山便向天祈祷道：“金朝皇帝杀了我的祖先，我的祖先巴爱，请让我报仇吧！”随后他挑选了三千精锐骑兵南下。金将胡少虎率领三十万金兵抵抗，被蒙古军彻底击败。两年后，蒙古兵攻入居庸关，围困金朝仲景（今北京）。成吉思汗和他的四个儿子兵分几路，横扫河北广大平原，所向无敌。

此时，晋朝大乱。金主完颜永吉被杀。新即位的金宣宗不得不向成吉思汗求和，捐赠了大量的黄金和丝绸，并将公主嫁给了成吉思汗。成吉思汗撤军了。

成吉思汗打败金朝，更加强大。公元1219年，成吉思汗派遣一支蒙古商队西行。它穿过了花剌子模（今里海以东，咸海以西），被当地卫兵所杀。成吉思汗亲自率领20万蒙古大军攻打花剌子模，然后向西进攻，占领了现在的中亚各国。这些前锋一路战斗到了现在的东欧和伊朗北部，然后率领部队回国。

成吉思汗率兵西征时，曾请求西夏出兵救援。西夏不但不肯出兵，还与金朝结盟。成吉思汗回来后，决心消灭西夏。在围攻西夏都城的最后时刻，他本人也病倒了。他知道自己好不了了，于是在病床上对将领们说：“攻打金朝，要向宋朝借一条路。宋朝和金朝有很深的仇恨，他们一定会同意我们的。”耿后可汗死后，其子窝阔台继位为大汗。窝阔台按照成吉思汗的旨意，向南宋借道，包围了金朝首都开封。公元1233年，蒙古军攻克开封，金哀宗逃往蔡州（今河南汝南）。

蒙古联合南宋围困蔡州。

金哀宗派使者去见宋理宗（宋宁宗的继子，名叫赵云），说：“金朝灭了，下一步就是宋朝了，如果与我们联合，那就是对金宋两朝都有好处。””

宋理宗不理他，金哀宗无奈自杀。公元1234年，金朝被蒙古、宋军灭亡。